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Danny Rose（伍迪·艾倫 Woody Allen 飾）曾經是一個演員，后來成了一個百老匯的演出經紀人。他挖掘過不少有潛力的新人，但這些人后來都離開了他。最近，他又在力捧一個已婚的男歌手Lou Canova（Nick Apollo Forte 飾）。Lou和一個叫Tina（米亞·法羅 Mia Farrow 飾）有著婚外情。Danny幫Lou爭取到了一次在Milton Berle面前的機會，這能夠讓Lou的事業更上一層樓。十分緊張的Lou要求Tina到時必須在場，并讓Danny去把Tina帶來并且偽裝成Tina的男朋友。Danny找到Tina，卻卷入了Tina和她的前男友的糾紛中。前男友認定是Danny搶走了Tina，于是讓他的兩個當打手的兄弟去報復Danny。Danny和Tina經過重重磨難終于到達演出現場，Lou的演出也十分成功。然而，Lou卻在Tina的慫恿下準備離開Danny，投靠另一個經紀人......